2019 09-19

结果可能出乎绝大多数人的意料

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  今天市场大跌,领跌的是银行和证券等金融,这也是为何大跌52个点,但是跌停股仅有3个。金融股大跌的原因是因为央行的一个动作,备受期待的央行MLF操作来了,但利率没变,结果可能出乎绝大多数人的意料。之前,市场分成两派,一方认为央行17日将开展MLF操作,并下调利率;一方认为17日不会开展MLF操作,利率下调无从谈及。没想到,央行选择中间路线,续做MLF,但不调整利率。

  这一下子把市场打蒙了,市场形成了宽松预期,被央行这棍子打的,找不到北了。

  全球进入宽松周期,降息此起彼伏,在低利率环境下,市场对权益资产的追逐力度就会相应提高。股市首当其冲会成为资金优先考虑配置的资产,这也是包括A股在内的全球股市近期表现尤为强势的关键。

  沙特被无人机空袭事件,打开了国际油价的潘多拉魔盒,原来大宗商品的供给侧改革可以这么做。既然需求既定或者稳步下降,那么只需要让供给侧出现快速下行,就会让生产商大大受益。油价继续上行是必然的趋势,这对于全球第一大进口国的我们,必然会大大推高CPI数据,那么咱们继续降息降准的预期进一步提高,这反过来加强了股市走强的预期。这也是为何上周四券商板块强势的因素。

  一个猪肉的已经将cpi打到了2.8,如果油价继续狂飙,那么在内忧外患下,唯有降息降准才更。。。

  有很多人认为,这两个全球经济不振的情况下,油价没有长期上行的基础,但是你想过没有,如果供给侧出现问题呢?油价维持高位完全是有可能的。

  最近市场在科技和金融两条线各处乱窜,但是没有特别强势的细分龙头出现,很大程度上是因为资金在经过前期的一通拉升后开始寻求新的出击点。

  既然资金还在这两条主线盘桓,实际上是因为这两个板块的业绩弹性最好,最具有想象力,这也说明资金的攻击力度并没有减弱。否则,不至于在这个位置继续出击,而是应该选择防御为主的医药股。

  大盘看似弱不禁风,实则是重心不断上移,所以要看到大盘的趋势没有转折,盘中的走势或者日间的走势都服从于这个大的趋势。

  大盘已经从把月K线的跳空缺口回补的差不多了,这个时候随时可能配合MACD的顶背离继续高歌猛进,甚至不排除通过量价的配合破除背离。

  从操作上看,继续坚持业绩主线,围绕科技和金融两个主要的突出主线做布局,轮动切换。

  但是不建议再去追逐白马股了,最起码这一波已经到了阶段性的顶部,花无百日好,茅台已经十倍了,你还想多少呢?

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